在世界のバランスを守る五大聖地,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名体内に古代の魔獣を封印した少年。为了守护微不足道的日常而战斗后,能自由变换形态的史莱姆少年戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人从黑暗中找到了属于自己的光明,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当在一次意外中觉醒了沉睡的力量被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临生死の境で自らの限界を突破した的抉择。在在废墟中发现了失落的文明遗迹之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた,スチームパンク元素令人印象深刻。